קצת עליי
אני אלון מזרחי, יועץ פנסיוני ופיננסי בעל רישיון בתחום הפיננסים והביטוח.
לאורך כל הקריירה שלי פגשתי אלפי לקוחות והקדשתי את זמני להתמחות במתן פתרונות מותאמים אישית שמיועדים להבטיח את השקט הכלכלי שלכם ושל משפחתכם.
אני מאמין גדול בשקיפות, בהקשבה ובשימור קשר רציף עם לקוחותיי, מתוך מטרה להבין לעומק את הצרכים שלכם ולספק פתרונות שמותאמים בדיוק עבורכם.
המטרה שלי היא לעזור לכם למקסם את ההכנסות והנכסים שלכם, כדי שתוכלו ליהנות מפרישה איכותית, נטולת דאגות כלכליות, ולהקדיש את זמנכם למה שבאמת חשוב לכם – תחביבים, משפחה וחיים טובים.
ניסיון והכשרות
סיימתי בהצלחה הכשרה מקיפה בתוכנית "אסכולה" ליצירת מנהלים בתחום הביטוח והפיננסים.
התוכנית, שנמשכה מעל שנה וחצי, העניקה לי כלים ניהוליים מעמיקים, לצד הבנה מקצועית רחבה של תחום המימון וניהול הנכסים.
עם תעודת מתכנן פיננסי מוסמך, אני בונה עבור לקוחותיי מודלים כלכליים מותאמים אישית, שנועדו להבטיח פרישה איכותית וצמיחה פיננסית לאורך זמן.
הכשרתי כוללת ניסיון מקצועי רב בעבודה עם אוכלוסיית הגיל השלישי, תוך מתן דגש על שימור ושיפור איכות החיים לפני ובמהלך הפרישה.
לאורך הקריירה שלי עבדתי בסוכנויות הביטוח הגדולות בישראל, כולל תמורה, מבטח סימון, שקל וקבוצת גור.
במסגרת עבודתי ניהלתי צוותים ועובדים, וטיפלתי בעיקר בלקוחות פרימיום של החברות.
לאחר שפגשתי אלפי לקוחות ולמדתי את הצרכים הפיננסיים השונים שלהם, אני מתמחה במתן פתרונות ייחודיים שמטרתם להבטיח יציבות כלכלית וביטחון כלכלי בהווה ובעתיד.
הכשרה ותואר מקצועי – אוניברסיטת תל אביב
התמחות בתכנון פיננסי CFP
התמחות בתחום הפרישה והגיל השלישי
ניסיון מקצועי בעבודה עם סוכנויות מובילות
שנים של ידע וניסיון פרקטי
בואו נדבר
אם אתם מחפשים ליווי מקצועי ושקוף, עם דגש על מענה מותאם אישית ואיכותי, אני כאן כדי להוביל אתכם לעתיד כלכלי בטוח ומוצלח.
צרו קשר
אני כאן כדי לסייע לכם! אם יש לכם שאלות או אם אתם מעוניינים בייעוץ, אל תהססו לפנות אליי דרך טופס יצירת הקשר או בטלפון.